东汉末年，一连串的天灾人祸，使得中国陷入一片民不聊生的困境。此时，出现了姓刘名备，而且还自称是汉景帝的玄孙的少年…
刘备靠其无比的勇气吃掉吞邪鬼的肝，并得天界龙王之女岚以身相许。关羽见刘备气宇非凡、胆量过人，而决心追随他以完成大志。两人于赤水城中遇到猛将张飞，最后三人义结金兰。
