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操纵驱魔纸施法的驱魔师加奈目，信守着「操控世道，导正世道」的原则，不断的游历四方。在一次又一次与妖怪的缠斗中，她所背负的凄哀身世也逐渐显露！因为，驱除着魑魅魍魉的加奈目，其实戴着一张不为人知的面具……
当加奈目和四空丸在赶路时，遇见一个带着年轻女孩逃难的和尚。原来这个女孩是风花城的公主菊姬，和尚则是菊姬的贴身护卫。就在此时，巨妖食土怪却袭击而来。虽然食土怪一下子就被收拾掉，然而，另一场更大的危机正悄悄逼近……！
被吞进了异想世界的加奈目，眼前尽是绝望与孤寂的景象。在外头，四空丸仍独自一人与庞大的妖魔拚斗。在现实与妖界的连接处「千年城」，赌上的是世界存灭的生死决战！
